Ein Apache namens Cuchillo ist der Grund warum die Transporte der Weißen nicht mehr sicher sind. Sein Rachefeldzug hat seinen Ursprung auf ein in der Vergangenheit zu unrecht begangenes Massaker an seinem Volk. Außerdem sieht er nicht gern wie sein Stamm verhungert, nur weil Weiße abgesegnete...
Zwei Drogenfahnder kommen einem Rauschgiftring auf die Spur, der die Ware in Kinderleichen über die Grenze schmuggelt. Der Kopf der Bande kann entkommen und sich an einem der beiden Polizisten rächen, doch dessen Kollege bleibt dem Verbrecher auf der Spur.
