Um den Diebstahl wichtiger Geheimdokumente aufzuklären, kommt Charlie Chan in das Haus eines zwielichtigen Diplomaten. Inzwischen ist sein als Privatsekretär getarnter Kollege ermordet worden. Unter den Gästen des Hauses erkennt Chan eine Menge bekannter Galgenvögel.
Scat Sweeney und Hot Lips Barton, zwei arbeitslose Musiker, schleichen sich als blinde Passagiere an Bord eines Schiffes nach Rio, nachdem sie versehentlich das Zirkuszelt eines Zirkus in Brand gesteckt haben. Dann geraten sie in die potenzielle Selbstmordgefährdung Lucia, die ihnen zunächst...
