Scat Sweeney und Hot Lips Barton, zwei arbeitslose Musiker, schleichen sich als blinde Passagiere an Bord eines Schiffes nach Rio, nachdem sie versehentlich das Zirkuszelt eines Zirkus in Brand gesteckt haben. Dann geraten sie in die potenzielle Selbstmordgefährdung Lucia, die ihnen zunächst...
New York während des Zweiten Weltkriegs. "Gloves" Donahue ist Boss einer Gruppe professioneller Spieler und ein großer Liebhaber von Käsekuchen aus der Bäckerei des alten Mr. Miller, mit dem seine Mutter befreundet ist. Als dieser von einem Unbekannten erschossen wird, drängt Mrs. Donahue...
