Auf der geheimnisvollen Insel der Fledermäuse, der Heimat einer neuen aufstrebenden Triade, erscheint ein mysteriöser Unbekannter und wünscht den Kopf des unbesiegbaren Schwertkampfmeisters Chu Liu-hsiang. Von einem seiner Attentäter erfährt Chu in welcher Gefahr er sich befindet und begibt...
Zhao Wuji, Sohn des Anführers des Zhao-Clans, begibt sich auf ein tragisches Abenteuer voller Intrigen, um seinen Vater zu rächen, der von einem Verräter, der für den rivalisierenden Tang-Clan arbeitet, enthauptet wird.
