Ein Mann ist aus einer Haftanstalt ausgebrochen und hat einen Wächter getötet. Da man neben der Leiche einen Zeitungsartikel über die Primadonna Lilly La Rochelle findet, glaubt die Polizei eine Spur entdeckt zu haben. Dann schaltet sich Charlie Chan ein.
Ned Allen strandet mit seiner Musical-Show in einer verschlafenen Kleinstadt. Er und seine Show versuchen sich die Zeit zu vertreiben und dem Regen zu entkommen. Dabei geraten sie in eine Wahlkampfveranstaltung von Richter Culliman, der gerne Gouverneur werden will. Sein Auftritt ist jedoch...
