1880 in Wyoming: Ein aufrechter Cowboy wird von einem skrupellosen Bösewicht bedrängt und muß sich einem Duell stellen, aus dem er als Sieger hervorgeht. Früher Western nach einem mehrfach verfilmten Roman von Owen Wister; einer der ersten Tonfilme und ein wichtiger Beitrag zum Genre.
Drei Outlaws finden in der Wüste eine sterbende Frau und ihr Baby. Auf dem Totenbett schwören sie, das Kind gesund durch die Wüste zu bringen. Ein Schwur, der die drei das eigene Leben kosten könnte. Bankräuber Gus und seine zwei Komplizen fliehen durch die Wüste und werden unfreiwillig zu...
Der wohlhabende Filmregisseur John L. Sullivan hat genug von seichten Lustspielen und setzt sich in den Kopf, einen ernsthaften Film über die Armut in Amerika zu drehen. Während die Studiobosse entsetzt den Kopf schütteln, zieht Sullivan als Penner verkleidet los, um Erfahrungen aus erster Hand...
