Rom 1921: Der im Waisenhaus aufgewachsene, soeben aus dem Militärdienst entlassene Ulysse tritt aus Geldnot der faschistischen Partei bei. Als er einem anarchistischen Flugblattverfertiger nachstellt, lernt er dessen Tochter kennen und verliebt sich, seine politische Gesinnung ändert sich....
US Agent Vince (George Ardisson) fährt nach Rom, um seinen alten Kumpel und Chemie-Professor Dempsey zu treffen. Letzterer hält den vereinbarten Termin nicht ein und ist spurlos verschwunden. Vince entgeht später knapp einem Mordanschlag und versucht mit Hilfe von Kommissar Silvio (Günther...
Hongkong 1949: In China tobt der Bürgerkrieg, die Stadt wimmelt von Flüchtlingen. Dem US-Reporter John Bell fällt in dem Chaos ein brisantes Papier in die Hände. Offenbar wollen Rebellen den Staudamm am Gelben Fluss sprengen. Auf dem Weg dorthin verliebt sich Bell in die tapfere Ärztin Dorothy...
