Nach dem geheimnisvollen Verschwinden einiger Kinder in San Lupo, in der Provinz Benevento in Italien, droht die Bevölkerung in Chaos und Schrecken zu versinken: für einige ist es vielleicht ein Pädophiler, während andere glauben, es ist eine legendäre Hexe.
Zwei Männer und eine Frau sitzen während einer Zugfahrt im Eisenbahnwaggon. Da kommt ein alter Mann hinzu, reicht jedem eine Hypnosekugel und zeigt ihm ein Erlebnis aus dessen Vergangenheit. In der ersten Geschichte stiehlt ein Grabräuber einen antiken Ring. Der verwandelt den Dieb bei Nacht in...