Ein englisches Touristenpaar kommt auf der Insel Almanzora vor der spanischen Mittelmeerküste an und stellt fest, dass es in dem kleinen Fischerdorf keine Erwachsenen gibt, sondern nur einige Kinder, die sie anstarren und geheimnisvoll lächeln.
Eine vom Teufel besessene Hexe schlüpft in das Wesen des Kindes - verwandelt nachts das Gesicht des Opfers und begeht unfassbare,Gräueltaten: Säuglingsopfer in einer schwarzen,Messe, grausame Morde an den Bewohnern der mittelalterlichen Stadt. Ein Exorzist, in der Gestalt eines jungen...
