Mexiko, 1880: Halbblut Chino Valdez ist sehr stolz auf seine Pferdezucht. Eines Tages nimmt er den 15-jährigen Ausreißer Jamie bei sich auf und wird schon bald zu einer Art Ersatzvater für den Jungen. Als sich Chino in die Schwester seines verfeindeten Nachbarn Maral verliebt, lässt dieser ihn...
Ein Mann wird gejagt, einer Bestie in Menschengestalt soll kurzer Prozeß gemacht werden. Der gewalttätige und brutale KZ- Aufseher Schmidt konnte sich fast 20 Jahre als freundlicher Ingenieur verbergen. Jetzt hat ihn der ehemaliger Häftling Julius entdeckt, der ihn töten will. Um jeden Preis....