Das geordnete Leben des Spielzeugfabrikanten und dreifachen Familienvaters Clifford Groves wird plötzlich von seiner Jugendliebe Norma durcheinander gebracht.
John Wyatt, Geheimagent der amerikanischen Regierung, soll eine Bande von Schmugglern und Banditen unschädlich machen, die an der amerikanisch-mexikanischen Grenze operieren. Der Hauptverdächtige ist Doc Carter, der mit seiner Medicin Show durch die Lande zieht. Wyatt nimmt sich das Unternehmen...
Im Nirgendwo der trostlosen Wüste Nevadas betreibt André seine Farm. Doch insgeheim hält er in seinen Stallungen junge Mädchen gefangen. In seiner Freizeit quält André diese Frauen, welche ihm völlig ausgeliefert sind, denn er kann durch eine psychische Störung nicht normal mit ihnen...