Als letzter Farbiger hält Walter Osgood in den dreißiger Jahren die Stellung in dem Hinterwaldnest High Lonesome. Seine weißen Nachbarn begegnen ihm mit offener Feindschaft, und insbesondere ein halbverrückter Redneck, der mit seinen Kindern gegenüber wohnt, macht Osgood das Leben zur Hölle....
