Zwei Männer unterwegs auf dem staubigen einsamen Highway durch die südwestliche Wüste der USA. Jack, ein völlig normaler Vertreter auf dem Weg nach Hause, hört im Autoradio die Polizeiwarnung über eine grausame Mordserie in dieser Gegend – und Adrian, ein junger Tramper in Cowboystiefeln....
Wie ein Magnet fühlt der scheue Babee (Thomas J. Newton) sich zu seinen Nachbarn hingezogen. Keith (Rutger Hauer) ist ein Bilderbuch-Exzentriker, seine Gattin Vera (Virginia Madsen) eine verführerische Sirene. Als Keith einen schweren Unfall erleidet, springt Babee als Pfleger ein. Doch schon...
Der Sträfling Trevor Finch, Spezialist in Urkundenfälschung, tifft auf den wohl mit abstand besten Juwelier-Dieb Micah. Zusammen schaffen es die beiden aus dem Knast zu entfliehen. Ihr Ziel sind ein Haufen Diamanten, die Micah bei einem früheren Raubüberfall in einem geheimen Versteck...
