Im malerischen Städtchen Krems lebt Paul, ehemaliger Konzertpianist, mit seinem Adoptivsohn Rico. Seit dem Unfalltod seiner Frau Anna wohnt er mit seinem Sohn allein. Als Paul sich in die schöne Luisa verliebt, beginnt er wieder mit dem Klavierspielen. Was Paul nicht weiß: Luisa ist Ricos...