Ein balkanischer Western, dessen Handlung in der Jetztzeit spielt und der auf komplexe Weise die Geschichte Mazedoniens mit der Genregeschichte des Films, die Vergangenheit mit der Gegenwart miteinander verwebt.
Clifford ist am Boden zerstört, seine Traumfrau hat den Weihnachtsurlaub mit ihm auf Hawaii abgesagt. Gemeinsam mit der Zufallsbekanntschaft Amanda ertränkt er seine Sorgen im Alkohol und lädt die kokette Blondine auf einen Urlaub ein. Als sie am nächsten Morgen neben ihm im Hotel wach wird,...