Für den kleinen Teddy und die Spielzeugpuppe Annie ist Weihnachten alles andere als das Fest der Liebe. Ihre ursprünglichen Besitzer haben sie nämlich zugunsten neuen Spielzeugs einfach aussortiert und in den Müll geworfen. Als die erste Traurigkeit verflogen ist, fassen sich die beiden ein...
Als der Winter kommt, bereiten sich die Vögel an der Westküste Irlands auf ihren Flug in den Süden vor, Schnee und Kälte hinter sich zu lassen. Als die Reise beginnt, begeht ein kleiner Enterich namens Eddie einen verhängnisvollen Fehler - weil er so gerne mit den Möwen spielt, entfernt er...