Zwei Filmproduzenten, die der Mafia Geld schulden, setzen ihren alternden Filmstar auf einen Versicherungsbetrug an, um sich zu retten. Wider alle Erwartungen werden sie feststellen, dass sie bei weitem nicht alles geplant hatten.
Die Geschäfte von Privatdetektiv Philip Marlowe laufen eher schlecht, als die wunderschöne Clare Cavendish mit ihrem Antlitz sein heruntergekommenes Büro erhellt. Sie hat einen Auftrag: Ihr Liebhaber Nico Peterson ist spurlos verschwunden, Marlowe soll ihn finden...
Kyle und Swin sind Handlanger der Dixie Mafia. Ihrem Boss Frog, dem wichtigsten Mann im Untergrund von Arkansas, sind sie nie begegnet. Sie führen lediglich seine Anweisungen aus – so gut sie eben können. Als ihnen bei einem Job schwere Fehler unterlaufen, ist Frog alles andere als begeistert....
