Cody wird 13. Eigentlich sieht für ihn alles super aus. An der Schule gilt er als der Star unter den Schwimmern, ein Mädchen namens Sam hat sich in ihn verguckt und seine Familie unterstützt ihn bei allem. Dann entdeckt er aber, dass er sich womöglich schon bald in einen Fisch verwandeln...
Eine Gruppe religiöser Fanatiker erschießt 1976 in Mexiko Frauen und Kinder. Da dem Anführer LeBaron (Brian Dennehy) nichts nachzuweisen ist, kommt er nach einer kurzen Haftstrafe frei. Sein Bruder schaltet das FBI ein, als auch er Morddrohungen von der Sekte erhält. Spezialagent Dan Fields...
