Anne und ihre Freundin Rose werden für ihre lesbischen S/M-Shows in einem Pariser Club gefeiert. Zu einem ihrer heißesten Spektakel gehört auch das Abhalten einer erotischen schwarzen Messe. Ihre Performance ist so überzeugend, dass der geisteskranke Ex-Priester Mathis glaubt, er müsse sie...
Zusammen mit Melissa, einem weiblichen Vogelwesen, will der Magier Cagliostro auf seinem Schloss eine neue Rasse züchten, um die Welt zu beherrschen. Dazu benötigt er das Monster von Dr.Frankenstein, welches er entführt
