Der einsame Puppenmacher Gepetto hat eine neue Marionette geschnitzt, einen kleinen Jungen, den er Pinocchio nennt. Die Puppe erwacht zum Leben und bringt die Welt des alten Gepetto vollkommen durcheinander, indem sie, vom rechten Weg abgebracht, nicht in die Schule geht, sondern viele Abenteuer...
Seit dem Tod seiner Frau Lygeia befindet sich Edelmann Verden Fell in Trauer. Da begegnet er Lady Rowena, die Lygeia wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Die beiden heiraten. Doch das Glück währt nicht lange. Es scheint, als würde Lygeias Geist von Rowena Besitz ergreifen.
