Vor 500 Jahren, zur Zeit der Ming-Dynastie, lebt der gebildete, aber auch etwas naive Ku (Shih Chun) als Schreiber und Maler in der chinesischen Provinz. Eines Tages tauchen drei Fremde in dem Ort auf, die sofort das Interesse des jungen Gelehrten Ku wecken: der blinde Wahrsager Shih (Pai Ying),...
Nachdem der mächtige Eunuch Ts`ao seinen größten Widersacher hat umbringen lassen, wird dessen Familie ins Exil geschickt. Dort soll auch diese von der Geheimpolizei ausgelöscht werden, so daß niemand mehr den Getöteten rächen kann. In der Herberge zum Drachentor trifft die Geheimpolizei auf...
Der Schwertkämpfer Tsai Ying-Chieh durchstreift rachelüstern das Land. Vor 18 Jahren wurde seine gesamte Familie von Yung Tsun-Chun und seiner Bande getötet. Ein Mörder nach dem anderen bezahlt die damalige Untat nun mit seinem Leben. Während der zahlreichen Kämpfe findet Ying-Chieh zwei...
An einem nebeligen Morgen steht die Hinrichtung des Räubers Ting Fu an. Da dringen 3 scheinbar unbesiegbare Kämpfer in die Gefängnisfestung ein. Sie metzeln alles nieder und befreien Ting Fu. Der jedoch ist vom Regen in die Traufe geraten: Denn der Drahtzieher des tollkühnen, blutigen...
