Die 17-jährige Rain leidet an schizophrenen Schüben und schrecklichen Halluzinationen. Nach einem längeren Krankenhausaufenthalt versucht sie, ihr Leben wieder auf die Reihe zu kriegen und vielleicht sogar bei ihrem Schwarm Caleb zu landen. Einstweilen bereitet ihr aber die neue Nachbarin...
Zwei afroamerikanische Frauen im New York des Jahres 1929 werden aufgrund ihrer hellen Haut für Weiße gehalten. Die eine heiratet einen Afroamerikaner, die andere einen weißen Rassisten aus der Oberschicht.
