Erster Teil der Verfilmungen der berühmten Autobiographie des russisch-sowjetischen Schriftstellers Maxim Gorki. Seine Kindheit ist düster und qualvoll. Nach dem frühen Tod des Vaters wächst er in der Färberei seines selbstherrlichen und jähzornigen Opas auf, der den Jungen bis zur...
Ein verzweifelter Bauer verlangt von seinen zwei ältesten, nichtsnutzigen Söhnen, je einen Pfeil abzuschießen, um sich dort, wo sie niedergehen eine Braut zu suchen. Der Pfeil des ältesten Bruders Anton schlägt bei einer hochnäsigen Adelstochter ein, während der Pfeil des mittleren Bruders...
Bei einer Überfahrt nach San Francisco hat ein neuer Koch namens Negoro angeheuert, der ein dunkles Geheimnis hat. Als die Mannschaft bei einer Waljagd nicht an Bord zurückkehren kann, will Negoro das Kommando ergreifen, scheitert aber am Einspruch der noch anwesenden Passagiere. Der Schiffsjunge...