Während Finn, inzwischen 17 Jahre alt, mit dem Leben nach seiner Gefangenschaft ringt, bekommt die eigensinnige fünfzehnjährige Gwen in ihren Träumen Anrufe von dem unheilvollen schwarzen Telefon und hat verstörende Visionen von drei Jungs, die im Winterferienlager Alpine Lake von etwas...
Finney Shaw, ein schüchterner, aber kluger 13-jähriger Junge, wird von einem sadistischen Mörder entführt und in einem schalldichten Keller gefangen gehalten, wo Schreien wenig nützt. Als ein nicht angeschlossenes Telefon an der Wand zu klingeln beginnt, entdeckt Finney, dass er die Stimmen...
Während eine Elite-Agentin und ihr Kontrahent die gegenüberliegenden Seiten einer rätselhaften Schlucht bewachen, entsteht eine unerwartete Verbindung. Als sich eine dunkle Macht zwischen ihnen erhebt, müssen sie ihre Kräfte vereinen, um das Böse zu bezwingen.
Die künstlerische Identität einer Popsängerin wird von ihrem Ex-Freund/Manager gestohlen und schamlos auf seine neue Freundin/ seinen Schützling geklebt. Eines Nachts in einem Konzertsaal zusammengesperrt, versöhnen die drei emotionalen Missbrauch der Vergangenheit ... bis es gewalttätig wird.
