Held des Zeichentrickfilms ist der keine Sänger Pepolino, der Seefahrer wird, um seinen verschollenen Großvater und dessen unermesslich wertvollen Schatz zu suchen. Bei der abenteuerlichen Fahrt über die sieben Meere hat er in der Hexe Hildegard, die das Piraten-Trio Rotbart, Holzbein und...