Billy (Bill Cosby) und sein Kumpel Clyde (Sidney Poitier) hecken einen Plan aus um die Kassen ihres mittellosen Vereins zu füllen. Den beiden gelingt es, bei einem Boxkampf, dem hageren Underdog mithilfe von Hypnose einzureden er wäre seinem Gegner überlegen. Billy und Clyde setzen alles auf ihn...
Die Kumpels Steve und Wardell schleichen sich nachts davon, um in einem angesagten, illegalen Club zu feiern. Während ihrer Partytour werden sie jedoch ausgeraubt. Dummerweise hatte Steve das Gewinnerlos der Lotterie in seiner Brieftasche. Die zwei Freunde müssen nun unbedingt die Diebe finden...
Die beiden Gangster Dave Anderson und Manny Durrell werden geschnappt. Der pensionierten Polizeidetektiv Joshua Blake will sie vor dem Knast bewahren, sofern sie sich einem Programm zur Verfügung zu stellen, das die Eingliederung von rebellischen schwarzen Jugendlichen in die Gesellschaft...
