Bern, 1943. Ein Mann blickt zurück in das Marokko der Kolonialzeit und erzählt die Geschichte seiner leidenschaftlichen Liebe zu einer rätselhaften Frau, die sich trotz körperlicher Hingabe immer mehr zu entziehen scheint.
Ein Film über die Krise der Männer in der Lebensmitte; eine poetische Studie über die erschreckende Feststellung, den Zeitpunkt für einen Neuanfang endgültig verpaßt zu haben