Daniel und Clara sind auf einer Urlaubsreise in Italien. In Gestalt des mysteriösen "Sandmanns" Coppola lebt in dem jungen Mann seine Kindheit wieder auf, und er verliebt sich mit obsessiver Macht in eine rätselhafte Frau von fremdartiger Schönheit. Olimpia ist anders, als alle anderen auf...
“Wenn du mich betrügst, werde ich dich mit einem Kuss töten”. Schon einmal hat die hinreißende See-Nixe Undine ihren Geliebten Raoul gewarnt. Ihre feucht-romantische Märchen-liebe ist in Gefahr, weil Raouls Bruder die unberührte Bergsee-Idylle durch ein ehrgeiziges Hotel-Projekt zerstören...
»Gedreht auf dem Hollywood Boulevard und dem Mulholland Drive, wo hübsche Mädchen große Träume haben, die meist hässlich enden.« (Werkstattkino) »Ein Film, der all das zeigt, was auf dem Münchner Filmfest nicht laufen darf!« (Eckhart Schmidt)