In neun Episoden erzählt der in Cannes uraufgeführte Film von so profanen wie unfassbaren Begegnungen mit einer allgegenwärtigen Bürokratie und ihrer Kontrollmacht. Wenn Lichter und Irrlichter über dem geschäftigen Teheran in der Morgendämmerung zu blinken beginnen, ist der Auftakt gemacht...
Bahram ist ein 40-jähriger Filmemacher, der seine gesamte Karriere damit verbracht hat, Filme zu drehen, von denen keiner jemals im Iran gezeigt werden durfte. Sein neuestes Werk, für das ihm das Kulturministerium wieder einmal die Genehmigung verweigert hat, bringt ihn an den Rand des Trotzes....
