Erco kommt durch einen Schiffbruch in das Land der Inkas. Dort wird er auch gleich von mehreren Männern angeriffen. Inkas eilen ihm zur Hilfe. Aus Dank schließt er sich den Inkas an um gegen Atahuapla vorzugehen, der die Hauptstadt des Inkareiches besetzt.
Liebes- und andere Affären vor der Kulisse Lateinamerikas. Die Begegnung mit einer dunkelhäutigen Schönheit verändert das Leben eines italienischen Geschäftsmannes. Fast zu spät merkt er, dass er für üble Geschäfte missbraucht wird.
Colonel Segura, einst Leiter der gescheiterten Invasion Kubas, steht unter Verdacht ein Agent Castros zu sein. Er plant angeblich die Ermordung eines Washington-freundlichen, südamerikanischen Politikers. US-Agent Cooper wird nach Paris geschickt, um über Mrs. Beckett mit Segura Kontakt aufnehmen.