Im verschlafenen Städtchen Waterford soll der Kostümschinken „Die alte Mühle“ gedreht werden. Auf den ersten Blick scheint alles perfekt, doch schon bald treten Komplikationen auf. Hauptdarsteller und Weltstar Bob Barrenge verguckt sich wieder mal in eine Minderjährige Hauptdarstellerin...
Der gelähmte Programmierer Hawkins verliebt sich in die attraktive Chandra. Das Mädchen ist eine Omega, einer der letzten künstlichen Menschen. Durch eine Operation erhält Hawkins einen neuen Körper, dabei wird er in einen Cyborg verwandelt. Sein Befehl: Vernichtung aller Omegas...