Vera lebt in einer Stadt am Meer. Freundlich und sensibel, nüchtern, aber auch leidenschaftlich, schaut sie unentschlossen in die Zukunft. Sie weiß nicht, was sie mit ihrer Freiheit, ihrer Jugend und ihrer Schönheit anfangen soll. Sie versteht ihren ewig trinkenden Vater und ihre Mutter nicht...
1912: Im Dorf Tatarsk verläuft das Leben wie überall im weiten Gebiet der Donkosaken in Bahnen, die eine jahrhundertealte Tradition vorgezeichnet hat. Grigori, Sohn des Pantelei Melechow, verliebt sich in Axinja, die Frau seines Nachbarn Stepan. Als Stepan in die Maimanöver zieht, erleben...