Unter der Leitung von Donna und Reverend W.C. Martin adoptieren 22 Familien aus einer schwarzen Landgemeinde in der osttexanischen Kleinstadt Possum Trot 77 der am schwierigsten zu vermittelnden Kinder aus dem Pflegesystem und setzen damit eine Bewegung in Gang.
Mr. Mendez, der Direktor des "Butterfly Circus", reist mit seinen Schauspielern durchs Land. In einem anderen Zirkus besucht er eine Freak-Show, wo er neben siamesischen Zwillingen und einer Frau mit Bart auch einen Mann ohne Arme und Beine sieht: Will. Anstatt ihn wie die anderen zu beleidigen,...