Korea, 1934. Während der japanischen Besatzung gibt es einen offenen Krieg zwischen rivalisierenden Kampfkunstschulen. Auf dem Marktplatz kommt es zu einem Kampf, und drei chinesische Studenten können die unfaire Art der Studenten nicht ertragen, die sich auf die Seite der Eindringlinge stellen...
Ein Mann namens Ling Shi Hao wird von einem japanischen Mob brutal zusammengeschlagen und zurückgelassen. Doch anstatt mit dem Gesicht nach unten im Dreck zu sterben, wird er von einer Frau gerettet und wieder gesund gepflegt. Jahre später kommt eine geheimnisvolle Frau in die Stadt und beginnt,...