Die Schwestern Nora und Agnes treffen ihren entfremdeten Vater wieder, den charismatischen Gustav, einen einst renommierten Regisseur, der der Theaterdarstellerin Nora eine Rolle in seinem Comeback-Film anbietet. Als Nora ablehnt, muss sie bald feststellen, dass er ihre Rolle an einen eifrigen...
Brasilien, 1977. Marcelo, ein Technikexperte in seinen frühen 40ern, ist auf der Flucht. Er kommt in der Karnevalswoche in Recife an, in der Hoffnung, seinen Sohn wiederzusehen, muss aber bald feststellen, dass die Stadt bei weitem nicht die gewaltfreie Zuflucht ist, die er sucht.
