Die 17-jährige Mamlakat lebt mit ihrem Vater Safar und dem behinderten Bruder Nasreddin in einem Dorf in Usbekistan. Sie träumt davon, eine Schauspielerin zu werden. Als ein Tournée-Theater in die Stadt kommt, sieht sie ihre Chance. Mamlakat verpasst die Theateraufführung, doch schläft sie...
Nach einem Gefängnisaufenthalt kehrt Kapitän Marat in seine Heimatstadt zurück um wieder in See stechen zu können. Doch er muss feststellen, dass das Meer verschwunden ist und sein Boot in der Wüste liegt. Doch Marat will mit seinem Boot unbedingt zum Wasser zurückkehren - auch wenn das...