Ein neuer Fall hat Jo Walker dieses Mal nach Istanbul verschlagen, wo er die Tochter seines Auftraggebers ausfindig machen und wieder in die USA zurückbringen soll. Jenny Carter spürt Walker schließlich in einer üblen LSD-Kneipe auf. Dort kommt er auch zum ersten Mal in Berührung mit den...
Agent 505, und sein Assistent Bobby O Toole sollen Beirut vor einem gefährlichen Verbrechersyndikat retten, welches die Stadt durch eine Quecksilberbombe vernichten will. Anscheinend ist Omar Abdullah, ein Nachtklubbesitzer, der Drahtzieher der Aktion.
