Die Jahrmarkttänzerin Esmerelda verdreht allen Männern den Kopf. Ihre Liebe gehört aber nur einem: dem Löwenbändiger Leonidas. Nachdem sie die Annäherungsversuche des Zauberers Dr. Larifari zurückweist, rächt er sich und legt einen Fluch auf sie: Allen Männern, die sich ihr zu nähern...