Die New Yorker Dichterin Elizabeth Bishop sucht Anfang der 1950er Jahre neue Inspiration für ihre Lyrik. Ihre Schaffenskrise führt sie nach Rio de Janeiro, wo sie ihre Studienfreundin Mary besucht. In ihrer Schüchternheit fühlt sich die Poetin von der brasilianischen Sinnlichkeit und...
An seinem letzten Arbeitstag, vor der Pension, greift der Zollbeamte Marshall eine Gruppe Lateinamerikaner auf. Gemeinsam mit seinen Kollegen Bob und Sandra verhört er diese. Marshall glaubt, dass es sich um illegale Einwanderer handelt, doch der Brasilianer Nonato kann mit Dokumenten beweisen,...