Im bayerischen Dorf Schladerbach leben der Kobold Hatschipuh und seine Genossen, von deren Existenz nur Opa Reiter weiß. Als sich Bauunternehmer Lederer eine neue Villa erichten lässt, wird die unterirdische Siedlung der Kobolde zerstört und Opa Reiter sieht sich gezwungen, sie in der Scheune...
Im Frühling des Jahres 1930, Stalin befindet sich gerade auf dem Höhepunkt seiner Macht, kommt der Teufel nach Moskau. Unter dem Deckmantel des mondänen Gentleman Woland verbreiten er und seine Gefolgschaft bald Angst und Schrecken unter der korrupten Elite der Hauptstadt. Auch der...