Walter, ein junger Förster, versucht in seinem Wald, der Lüneburger Heide, einen Wilddieb zu stellen. Bei seiner Verfolgungsjagd gelangt er zum Haus des Gutsbesitzers Lüdersen und er lernt Grete, seine Tochter, kennen. Lüdersen überrascht den fahrende Händler Specht beim Wildern und wird ...
Es war einmal ein junger Prinz, der vom bösen König der Zwerge, Gritzegrimm, in einen Bären verwandelt wurde. Sein Bruder suchte verzweifelt nach ihm und konnte ihn nicht finden. Der Bär jedoch erfuhr vom Zwergenvolk, daß er sich zurückverwandeln würde, sobald er zwei hilfsbereite Menschen...
