Sheriff Beattie (George Montgomery) hat seinen Stern an den Nagel ge-hängt, um mit seinem alten Kumpel Curt (House Peters Jr.) eine Ranch aufzubauen. Leider ist Curt inzwischen der "Mann fürs Grobe" für den korrupten Geschäftsmacher Santee. Der erteilt Curt tatsächlich den Auftrag, den guten...
Ein kleiner Junge wird Zeuge, wie sein Vater - Mitglied einer Gangsterorganisation - zum Mörder an einem Polizisten wird. Fortan belauert ihn die Bande, damit er nichts ausplaudern kann. Das Kind flüchtet sich in Neurosen und Sprachstörungen.