Am spanischen Hof des 16. Jahrhunderts: Prinzessin Eboli ist einem Höfling zugetan, aber König Philipp II., der sie leidenschaftlich liebt, hintertreibt die Verbindung.
Auf einem Ball erlebt Helga, die Tochter des gastgebenden Polizeipräfekten sonderbare Zwischenfälle, die auf einen Mann hindeuten, der ein gesuchter Verbrecher ist. Sie verliebt sich jedoch in ihn und will mit ihm fliehen.
