Es ist Eule Juniors erster Schultag, doch auf dem Weg zur Schule wird er von einem Wolf angegriffen. Als dieser dann auch noch die Eulenmutter verspeisen will, kommt Junior zum Glück der rettende Einfall und es gelingt ihm, den Wolf in die Flucht zu schlagen.
Popeye und Bluto singen den Titelsong auf ihrem Weg nach Rio auf dem Rücken eines Esels. In Rio besuchen sie einen Nachtclub, in dem die Sängerin Olivia auftritt. Beide Jungs verlieben sich sofort in sie und versuchen Olivia für sich zu gewinnen.
