Im 16. Jahrhundert metzeln die spanischen Konquistadoren auf den Philippinen Widerständler nieder. Der kleine Ben muss mit ansehen, wie ein Kolonialherr seine Eltern meuchelt. Wundersamerweise trifft Ben einen Meister des Schwertkampfes, der seine Kunst und sein Vermögen an den Jungen...
Februar 1945, Höhepunkt der Kämpfe im Pazifik. Manila, Hauptstadt der Philippinen, wird von den Japanern besetzt gehalten. Es ist an der amerikanischen Armee, die hilflosen Einwohner der Stadt sowie 2000 Kriegsgefangene zu befreien...