Zorro setzt dem korrupten Gouverneur Don Manuel so zu, dass er schließlich im Kerker landet. Sein Sohn Diego wächst als Findelkind heran. Jahre später nimmt Diego in der Maske des Zorro Rache.
Cesare Borgia hat sämtliche Fürsten, die gegen den Kirchenstaat rebellierten, besiegt. Nur Caterina Sforza leistet ihm in ihrer Festung von Forli noch Widerstand. Gegen den Schwarzen Herzog haben sich zudem Verschwörer unter dem Namen die "Rote Nelke" zusammengeschlossen. Ihr Anführer, ein...
Jesel und sein Partner Sisba leben unbekümmert in den Tag hinein und halten sich mit Taschendiebstahl und anderen Gaunereien über Wasser. Dass ihr Land von den Römern besetzt wurde, stört die beiden nicht, solange man sie in Ruhe lässt. Als dann aber die schöne Miriam, in die Jesel verliebt...
