Der kluge Schäferhund eines Farmers bringt seinen Herrn auf die Spur seines gestohlenen Rennpferdes, befreit ihn aus irrtümlich verhängter Gefängnishaft und verhilft ihm zu einer Braut.
Tom Wayne rettet Clancy, Renard und Schmidt in der arabischen Wüste, und sie schließen sich ihm an, um El Shaitan zu jagen, einen Bösewicht, den man nie zu Gesicht bekommt und der versucht, die Fremdenlegion auszulöschen.
Inmitten des Indianerkriegs eskortiert Falkenauge die Töchter des Colonels, Cora und Alice, durch die Wildnis, in der überall Gefahren lauern. Sein Ziel ist es, die Frauen ins sichere Fort William Henry zu bringen. Mit Hilfe der Krieger Chingachgook und Uncas muss Falkenauge tödliche Kämpfe...
