Raymond flüchtet aus einer lieblosen Ehe und beginnt eine Affäre mit der schönen Carla. Jedoch wird Rays moralische Grenze getestet, als Carla ihn für kriminelle Machenschaften verführt...
Rupert, ein zehnjähriger Junge, ist zum ersten Mal hoffnungslos verliebt. Als alles furchtbar schief geht, wünscht er sich, nie wieder Liebeskummer zu haben. Er wendet sich an ein Zauberbuch und beschwört einen Zauber, der ihn für immer vor Gefühlen schützt.