Tomoko und ihre Klassenkameradinnen sollen als Ersatz für eine erkrankte Blaskapelle einspringen. Die Mädchen finden Gefallen am Jazz, werden aber bald nicht mehr benötigt. Sie geben ihre neue Leidenschaft nicht auf und treten als Swing Girls auf.
Der Buchhalter Shohei Sugiyama führt ein geregeltes Leben - Bürojob, Eigenheim, Familie. Jeden Tag aber, wenn er mit dem Zug in die Arbeit fährt, blickt er sehnsüchtig zu einem Fenster, vor dem die anmutige Tanzlehrerin Mai ihre Übungen macht. Obwohl Paartanz in Japan als anrüchiges Hobby...