Nach seinem erfolgreichem Debüt muss Regisseur Kim vernichtende Kritiken erdulden, die in als Spezialist für kitschige Dramen bezeichnen. Nach dem Abschluss seines neusten Films, "Cobweb", hat er lebhafte Träume von einem alternativen Ende des Films. Er spürt, dass dieser Film ein Meisterwerk...
Jae-Ho (Kyung-gu Sol) ist zwar ein Häftling, doch innerhalb der Gefängnismauern ist er derjenige, der unter den Gefangenen das Sagen hat. Bevor er eingesperrt wurde, war er die rechte Hand einer kriminellen Gang und wenn er entlassen wird, will er die Nummer 1 dort ablösen. Doch dann erscheint...
